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Zibo Jiankai Machinery Technology Co., Ltd.

恒帅股份:8月31日接受机构调研睿远基金、工银安盛等26家机

   更新时间: 2022-10-05 01:57:29     来源:欧宝娱乐在线下载 作者:欧宝娱乐手机app

  2022年9月2日恒帅股份(300969)发布公告称公司于2022年8月31日接受机构调研,睿远基金杨达治 郑斌、工银安盛飞、华宝基金徐欣 袁子杰、中信建投顾辛迪 何人珂、浦银安盛基金李邓希、永赢基金许拓、申万菱信基金张庆泽、信达澳银刘维华、中庚基金王啊涛、鹏扬基金王杨、华夏基金蓝一阳、中信保诚张弘、海富通基金王振遨、农银汇理左腾飞、国盛证券徐少丹 欧阳蕤、国联安基金张一健、infinite y capital计羽、华泰保兴基金曲思成、东吴证券黄细里 刘力宇、华泰柏瑞方纬、中银基金裔汶锦、富国基金汪孟海 孙柏蔚、广发基金费逸、景顺长城李进、博时基金黄继晨 赵易 符昌铨 王乐琛、国金证券苏晨 陈传红参与。

  答:在部分应用场景,公司尝试由单一电机配套向总成化、系统化产品配套发展,旨在提升各电机的整体附加值,提升整体单车价值量。公司已在隐形门把手和充电小门领域实现“电机+执行器”的产品拓展。

  答:该款电机技术的研发源自于公司客户更高功率密度、更高效率、更低体积等方面的现实需求。相比传统电机,谐波磁场电机具备诸多优势(1)电机轻量化。谐波磁场电机的功率密度显著高于传统电机;(2)基于磁场的特殊性新设计,谐波磁场电机可大幅降低电机轴电流;(3)谐波磁场电机的控制方法与传统电机一致,可以同样适配现有永磁同步电机的应用场景;(4)相比传统高压电机,谐波磁场电机的制造工艺更为简单。

  在谐波磁场电机的可行性得以验证后,公司逐步开展对该电机技术在细分应用领域的正向工程开发。为满足新磁路的特殊性需求,公司已与研究机构合作开展了轻稀土磁性材料研发。此外,公司已针对该电机技术提交了多项发明专利申请,相关专利正在申请过程中。

  答:目前,公司已与德国伦茨(Lenze)合作,开发了应用于物流系统的滚筒电机产品,未来公司将逐步开发其他应用场景的电机产品。

  答:除了电机轻量化、功率密度提升等电机本身一直在追求的目标外,新电机需求的产生还取决于客户对物流传送系统或者分拣系统智能化、精密控制的更高需求。

  答:汽车行业存在贴近客户配套的需求,公司一直为成为引领市场的全球化企业而努力奋斗。现阶段公司美国子公司美国恒帅已购置厂房和土地,后续会陆续进行设备投入和产品开发,通过海外布局生产基地来提升公司现有产品的增长潜力。美国工厂主要进行清洗系统产品的配套和相关新产品的同步研发,并逐步布局其他新产品。

  答:基于现有技术积累,公司不断开拓流体技术及电机技术在新能源汽车领域的应用。2022年上半年公司在新能源汽车零部件领域的收入为 7,742.35万元,占当期主营业务收入比例为 24.22%,2020 年公司全年对应收入为 2,042.94 万元,占当期主营业务收入比例为 5.99%,收入实现较快增长。

  答:2022年上半年,国内疫情有所反复,部分地区因管控措施而使供应链受阻,汽车行业下游生产受到了一定的影响。根据中国汽车工业协会数据显示,2022年上半年全国汽车产销量分别为 1,211.7万辆和 1,205.7万辆,分别同比下降 3.7%和6.6%。公司处于管控区域的客户的生产亦受到一定的影响。

  同时,2022年上半年大宗原材料持续维持高位,对公司的经营业绩产生了一定的影响。

  答:不同应用场景主要关注的侧重点存在一定的差异,公司电机产品侧重解决的痛点包括电机噪音(NVH)、功率密度、轴电流腐蚀等方面的性能。

  答:首先,公司深耕电机行业多年,公司本身有 20多年的发展历程,公司的技术核心许总本身也有近 30 年的机电行业经验,一直专注于行业技术的发展,行业 Know-How的隐性技术和经验的积累将极大程度上避免了试错的时间损失。其次,公司具备强大的工程开发和设备开发能力,可以实现智能化全自动生产线的自主研发、设计及集成,这将极大缩短批量化生产的工程开发周期。

  答:两类行业的电机在原理上差异较小,主要差异在于应用场景的工况差异带来的技术细节差异。例如汽车发动机舱可能面临高热高湿震动环境,汽车车身电机的低噪音、低电磁干扰、小体积要求等,相关电机的抗性和适配指标需要提升。家电行业电机可能存在同样的需求,但是技术要求侧重点会存在差异。

  恒帅股份主营业务:公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售

  恒帅股份2022中报显示,公司主营收入3.22亿元,同比上升13.97%;归母净利润6670.03万元,同比上升8.8%;扣非净利润5646.03万元,同比下降0.67%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入1.58亿元,同比上升7.71%;单季度归母净利润3491.07万元,同比上升7.71%;单季度扣非净利润2793.95万元,同比下降2.02%;负债率17.27%,投资收益944.2万元,财务费用-157.35万元,毛利率31.9%。

  该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1208.39万,融资余额减少;融券净流入0.0万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,恒帅股份(300969)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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